鸿E配资上市时间中国国旅:免税+旅游 业绩步步高

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  【投资亮点】

  1、中免公司盈利增长空间巨大

  我们近日对中国国旅进行了调研,我们对公司的总体判断为:中免公司未来盈利仍具有较大的增长空间。其盈利的主要增长点来自已开免税店的保持稳定的内生增长,我们估计广州、深圳、珠海、厦门等成熟门店每年将保持10鸿E配资上市时间%-15%左右的稳定增长。海南“公民离岛免税”政策有望在2010 年4 季度出台,这将撬动约20 亿左右的市内免税需求。作为中国免税业务的龙头,一旦相关政策得以落实,这将成为公司业绩快速增长的催化剂。

  2、成熟门店的稳定增长

  目前深圳、珠海、广州、厦门、青岛、瑞丽等免税店收入占公司免税收入的70%以上,其中深圳和珠海的边境免税店占比约50%。成熟门店拥有较稳定的客源,预计未来每年将保持10%-15%的稳定增长。

  3、出境游客提货方式的改变

  公司目前尝试于当地海关协调,通过改变出境游客的提货方式来间接突破入境免税在政策上的障碍。从北京和上海的情况看,入境境免税店业务空间和出境店相当,日上在上海的进境免税业务收入占其收入比例的50%左右。随着公民出国旅游人数的增加,入境免税市场后续增长空间较大。

  5、旅游业务迎来突破口,会展业务和旅游景区将具较大看点。

  公司成功上市后,我们预期国旅总社5 年营收和利润翻番的目标将能顺利实现,但基于传统旅行社业务的利润占比较低,因此对公司业绩贡献弹性较小。我们更看好在强大的品鸿E配资上市时间牌、网络、社会关系、融资能力等综合竞争优势支撑下中国国旅在盈利前景广阔的会展业务和高收益的景区业务方面的拓展能力。这将使得上市公司“两条腿走路”成为可能。

  【快赢数据分析】

  中国国旅(601888)资金流向 2010-07-21

  当日净流入:-2572.22(万元) 占成交额比:18.58% 鸿E配资上市时间;5 日净流入:2031.06(万元) 占成交额比:2.28% ;20日净流入:20354.57(万元) 占成交额比:5.93% ;30日净流入:16725.36(万元) 占成交额比:3.62% ;

  根据快赢数据分析,该股近期一直呈现资金流入的态势,结合近期大盘震荡的走势,该股却创出了上市以来的新高,由此可以看出主力介入很深,结合基本来看,除非大盘出现大幅下跌,否则该股将会继续延续上升走势,短线压力在25-26元。

  机构来源:深圳新兰德

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